案件・顧客情報を入力していただくだけで、日々の営業報告や分析、上司への相談が一括で行えます。入力されたデータは安全なクラウドサーバで管理され、常に最新の情報を社内で共有することができます。 入力項目はお客様の業務内容に合わせてカスタマイズ可能、簡単に設定してスタートしていただけます。

インターネット環境があれば、タブレットやスマートフォンを使用してどこからでもデータ入力が行えます。 顧客との打ち合わせ終了後、外出先で内容を入力することによって社内の上司とほぼリアルタイムで情報を共有、よりスピーディーな顧客対応、問題の早期発見、組織営業力のアップにつなげていただけます。

欲しい情報＆使いたい機能に素早くアクセスできる使い勝手の良いポータル画面

ポータル画面では直近のスケジュールや日報情報、案件情報を確認したり、掲示板で部署内の連絡事項や情報を共有できます。チャット機能を使って連絡を取り合うことも可能です。
・マイカレンダー[スケジュール/2週間表示]
・最近の案件一覧・最近の日報一覧・今月の売上
・掲示板・チャット
などの表示コンテンツおよびグローバルメニューから、必要な情報＆使いたい機能に素早くアクセスしていただけます。

お客さまの業務に合わせて自由にカスタマイズ

日報入力フォーム、顧客管理フォームともに、お客様が管理したい項目で作成していただけます。
自由にカスマイズできるので、今まで日報に記入していた内容をそのまま踏襲したフォームを設計することも可能です。
操作はとても簡単、用意されたテンプレートから必要な項目を選び、ドラッグ＆ドロップで挿入していくだけ。
シンプル＆スピーディにフォームを作成して、手軽に日々の営業情報、顧客情報の共有をスタートしていただけます。

自由に設定可能なタブで顧客データを
スマートに管理

「顧客基本情報」、「取引情報」、「導入機種情報」など業務内容に合わせて、お客様が管理したい内容でフレキシブルにお好みのフォームを作成していただけます。
同一画面内で切替え表示できるタブ機能を備え、自由に設定＆追加が可能なこのタブを使用することで顧客情報をカテゴリごとに分類して管理・表示できます。取引先ごとに日報履歴や対応履歴といった活動履歴をワンストップで閲覧することも可能です。 入力された日報データは即座に顧客データに反映され、最新の情報に更新されます。

案件データを共有＆活用して
営業活動を効率化

クラウドだからできる案件データの共有とリアルタイムでの案件管理。タブレットPCやスマートフォンを使えば外出先からでも案件データへのアクセスや情報の入力が行えます。
「案件が登録された時点」や「案件が変更になった時点」などの条件を指定して、上長へ自動通知できます。
集計表印刷
案件データから様々な角度で集計した集計表を印刷できます。
明細入力機能
活動履歴を案件データに直接入力して、進捗をその都度追加していくことが可能です。

ユーザ間でスケジュールを共有

カレンダー表示で予定・実績を入力可能。
社内全員、またはプロジェクトグループや案件ごとにスケジュールを共有することができます。
案件の進捗状況や今後の予定をスケジュ−ルを共有するメンバー全員で、常に把握しておくことができるので、各ユーザ間でのやりとりや日程調整が円滑に、効率よく進められます。

伝達漏れを防いで情報を逃さずチェック

お客様で自由に通知設定が可能です。
例えば「日報データが書き込まれたタイミング」で部門長、社長に通知するといったように、通知するタイミング、通知するユーザを設定することができます。
通知到着時には通知アラートが通知件数とともにヘッダに表示され、通知があることをお知らせします。通知アラートをクリックして通知一覧をご覧になれます。

手軽でスピーディなコミュニケーション

書き込まれた日報データやスケジュールに対してコメントを入力することが可能です。報告があった際にはそのままコメント機能でやり取りできます。
既読機能もあり、部下から上司への報告や、上司から部下への指示をLINEのような手軽さでタイムリーに行え、社内SNSで情報の共有を促進できます。

チャットでオンラインミーティング

リアルタイムにやりとりできるチャット機能で、複数メンバーとのグループチャットや、1対1のダイレクトチャットが簡単に行えます。
PCはもちろん、スマートフォンやタブレットでもチャット機能を利用できるので、例えば出張先や外出先など、社外にいる時でもスタッフ間でスムーズにオンラインミーティングが行えます。
ユーザのチャット利用状況をグラフ化およびランキング化して表示するアクティビティ機能を備え、情報発信の頻度を見える化します。

部署内で情報共有して業務の
効率化＆活性化

掲示板を使って情報を共有できます。書類を添付できるので、あらかじめ資料を配布しておくことで会議時間の短縮につながります。
閲覧状況が確認可能で、誰が見て誰が見ていないかを一目で把握できます。
掲示板はポータルに各部署ごとに表示され、部署内の情報共有ツールとして、意見交換の場として、コミュニケーションの活性化を図れます。

集積されたデータを効果的に活用

「セールス別月別売上推移表」「地区別売上集計表」「得意先別月別売上集計表」「訪問件数集計表」などの帳票を、簡単な設定を行うだけで作成＆印刷できます。
また集計する項目を自由に指定して、お客様独自の管理集計表を作成していただくことも可能です。作成した集計表はポータルトップページに表示できます。

必要な情報に素早くアクセス

ヘッダに常に表示される検索ウィンドウでいつでもすぐに検索できます。
例えば「浅倉商事」で検索すれば、日報データ、案件データ、顧客データなどがヒットし、目的のデータへ即座にアクセスすることが可能です。
集積されたデータをマーケティングツールとして、またマネジメントツールとして、検索することによってさらに効果的に活用していただけます。

大切な情報をしっかり守る

IPアドレス制限
限られたIPアドレスだけを許可することにより社外からのアクセスを拒否します。
セキュアアクセス（オプション）
クライアント証明書を利用される端末分発行いたします。発行された証明書を端末のブラウザにプラグインすることでサーバから認証されます。認証されていない端末からの「使えるくらうどDBforSFA」へのアクセスを制限できます。
暗号化通信
データ転送はすべて暗号化されて行われます。